История повествует о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе известным артистам на кинопробах. Ее сердце принадлежит талантливому и одержимому джазмену, выступления которого пока проходят в маленьких и неприметных клубах.
Однако долгожданный успех постепенно приходит к обоим, и вместо того, чтобы укрепить их союз, он становится серьезным испытанием для их чувств. Слава и новые возможности медленно, но верно создают трещину в их отношениях.