1950-е годы. Бездетные супруги решают усыновить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий, как сказали бы сейчас, экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных трудностей, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая и сама обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.