После увольнения со службы Данила Багров приезжает в свой родной город. Однако размеренное существование в провинции ему быстро наскучивает, и он решает отправиться в Санкт-Петербург. Там, по рассказам, уже несколько лет успешно живёт и работает его старший брат.
Даниле удаётся разыскать брата, но реальность оказывается совсем не такой, как он представлял. Выясняется, что его брат зарабатывает на жизнь, будучи наёмным убийцей.