Послушник Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их цель — выполнить официальное поручение: склонить местных оленеводов к принятию таинства крещения. Теперь миссионерам предстоит путь к самому отдаленному северному стойбищу, что среди здешних жителей с тревогой зовется «краем земли». Однако путников в этих местах ждет отнюдь не радушный прием.